Lumos, un cabinet de services financiers ancré dans les valeurs familiales, est alimenté par l’expertise collective et le dévouement du père Gino Savard, de ses enfants Rebecca et Ian, et de la famille élargie. La passion pour les services financiers se transmet de génération en génération au sein de Lumos. Aux côtés de Gino, Rebecca et Ian se trouve Marie-Pier, un membre indispensable qui partage leur lien familial, en tant que conseillère en sécurité financière dévouée. Olivier, le conjoint de Rebecca, et Julien, le frère d’Olivier, se joignent à la famille Lumos et conjuguent leurs talents pour renforcer la croissance de l’entreprise. Ensemble, cette équipe de six personnes forme une unité cohérente de conseillers passionnés, unis dans leur mission de fournir un service personnalisé et de premier ordre, adapté à vos besoins uniques. Avec leur vaste gamme de solutions financières à portée de main, ils se font un plaisir de vous guider à travers la myriade d’options du marché avec aisance et expertise.
En tant que professionnels des services financiers opérant au Québec, l’une de nos valeurs fondamentales est l’indépendance. Dans une industrie où la grande majorité des intervenants opèrent dans un cadre captif, nous croyons fermement que l’objectivité et la flexibilité ne peuvent être atteintes qu’en maintenant un statut d’indépendance. Ainsi, nous sommes en mesure d’adapter nos services efficacement et optimalement pour répondre aux besoins uniques de chaque client.
Nous croyons que la transparence est un aspect essentiel dans l’établissement de relations solides et de confiance avec la clientèle. Nous privilégions l’ouverture et l’honnêteté dans toutes nos transactions, en veillant à ce que nos clients soient pleinement informés tout au long du processus. En travaillant avec nous, il n’y a pas de surprises cachées ou de frais inattendus. Les clients peuvent s’attendre à une transparence totale dans toutes leurs transactions financières, y compris une ventilation complète des frais et des commissions. Notre engagement en faveur de la transparence nous distingue des autres et garantit un partenariat digne de confiance.
Chez Phare – Gestion Financière, nous mettons l’accent sur la compétence et nous nous efforçons de fournir à nos clients une gamme complète de connaissances et d’expertise qui dépasse les normes de l’industrie. Nos services spécialisés et notre solide réseau dans divers secteurs financiers nous permettent d’offrir à nos clients une valeur inégalée. Au cœur de tout ce que nous faisons se trouve notre engagement inébranlable en faveur de la compétence, garantissant à nos clients rien de moins que l’excellence.
Trop souvent, les investisseurs se fient à la notoriété de l’institution financière avec laquelle ils transigent sans tenir compte des recommandations de leur conseiller.
Dans le monde des affaires, les besoins en matière d’assurance diffèrent significativement de ceux de l’assurance traditionnelle des familles.
En tant que conseillers financiers expérimentés, nous possédons une expertise inégalée et procédons à une analyse complète des besoins et de la situation de nos clients.
Les recommandations sur la distribution de services financiers ne peuvent être pertinentes que si elles impliquent une analyse de l’ensemble de la situation financière du client.
Offrir un régime d’assurance collective à vos employés est un incontournable qui vous procure un avantage concurrentiel notamment en favorisant la rétention des employés.
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