Équipe

DENIS PERRIN

Conseiller en gestion de patrimoine

Reconnu pour son franc-parler, sa proximité, sa rigueur et sa transparence, Denis Perrin sait guider ses clients à travers les aléas du monde financier à toutes les étapes de leur vie. Que ce soit pour leurs besoins de protection personnels, ceux de leur entreprise, pour planifier leur retraite ou gérer leur patrimoine, Denis sait fournir des stratégies financières optimales.

Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité et d’un diplôme en planification financière dont il a obtenu la mention d’honneur, sa compréhension des chiffres et du secteur financier est sa plus forte compétence. Son talent de vulgarisateur lui permet d’offrir des conseils de manière claire et compréhensible. Il établit des stratégies financières afin de maximiser le bien-être financier de ses clients, notamment en optimisant les stratégies de décaissement de la retraite, la fiscalité des placements ainsi que la planification successorale avancée.

Grâce à son approche indépendante qui place le client au centre de son intervention, Denis parvient à établir de solides relations avec ses clients, qui sont fondées sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Représentant de courtier en épargne collective
Conseiller en assurance et rentes collectives
Conseiller en sécurité financière

BERNARD GUAY

Conseiller en gestion de patrimoine

Depuis 1995, Bernard Guay se consacre à la réussite financière de ses clients et s’efforce de bâtir des relations à long terme fondées sur le respect, l’honnêteté, la disponibilité et l’intégrité. Diplômé en ingénierie et en administration des affaires, Bernard tisse des liens solides avec ses clients en plaçant l’humain au centre de ses interventions. Il prône l’indépendance, ce qui lui permet de proposer des stratégies et des produits financiers parfaitement adaptés aux besoins de ses clients. Spécialiste de la planification financière, il intervient notamment dans le domaine de la fiscalité et de la gestion de patrimoine, et possède une expertise particulière en placement.

Reconnu pour son approche relationnelle, qui repose sur la rigueur, l’écoute active et la prise en compte globale des objectifs financiers de ses clients, Bernard met un point d’honneur à fournir des recommandations judicieuses afin de transformer leurs ambitions en solutions concrètes pour les réaliser.

« Trop souvent, on compartimente notre situation familiale, la gestion des finances, notre portefeuille d’assurance, notre planification fiscale, notre planification de retraite et nos objectifs successoraux. Pourtant, ces éléments interreliés affectent tous notre planification financière. C’est pourquoi je préconise une approche globale avec mes clients. »

Planificateur financier
Représentant de courtier en épargne collective
Conseiller en assurance et rentes collectives
Conseiller en sécurité financière

ALEXANDRE DEMERS

Conseiller en gestion de patrimoine

Fonceur dans l’âme, Alexandre Demers fait preuve d’un esprit entrepreneurial aiguisé et est constamment à la recherche d’opportunités pour améliorer la qualité de vie de ses clients. Possédant une formation en gestion commerciale, en assurance de personnes et en épargne collective, il s’investit pleinement dans les projets qu’il entreprend afin d’offrir à ses clients les meilleures stratégies financières qui soient.

Transparence, compétence et indépendance sont les valeurs profondes qui l’animent ! Alexandre privilégie l’épanouissement financier de sa clientèle avec laquelle il cultive une relation de confiance et de proximité. La gestion de patrimoine, l’optimisation fiscale et la planification de la retraite sont au cœur de sa pratique. Il préconise une approche humaine afin de travailler en harmonie avec ses clients, tout en assurant une réflexion stratégique.

Si l’écoute de ses clients et la proposition de solutions optimales sont des éléments fondamentaux de ses interventions, Alexandre est convaincu que le plus important est de bien informer et éduquer ses clients : « Je me suis rapidement rendu compte qu’avant d’être un expert-conseil, j’étais un professeur de finance dédié à vulgariser cet océan d’informations financières. Il n’y a rien de mieux que de l’information claire et précise. »

Représentant de courtier en épargne collective
Conseiller en sécurité financière

CYNTHIA DENIS

Conseillère adjointe

Cynthia Denis œuvre au sein du cabinet de services financiers depuis 2015. Dans le cadre de ses fonctions, elle assure le fonctionnement efficace du cabinet au quotidien, tant au niveau des opérations que du service à la clientèle. Elle accorde une grande importance à son travail et veille à ce que ses tâches soient accomplies avec précision et livrées avec une grande qualité en temps opportun.

Passionnée par la gestion de la relation client, son sens aiguisé de l’écoute et sa capacité à entrer en contact avec les gens lui permettent d’entretenir une relation de proximité avec la clientèle. Son objectif est de fournir un soutien à ses collègues et un accompagnement aux clients de manière rapide et efficace. Détenant son permis de conseillère en sécurité financière et de représentante de courtier en épargne collective, elle est outillée pour répondre adéquatement aux questions et aux demandes des clients du cabinet en leur offrant de judicieux conseils.

Pour Cynthia, le respect de tous est primordial. Elle prône des relations saines et harmonieuses tant avec ses collègues qu’avec les clients. Fiable et dévouée, elle prend à cœur tous ses dossiers et mise avant tout sur la satisfaction de la clientèle.

Représentante de courtier en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

LISE BEAULIEU

Conseillère en gestion de patrimoine

Entrepreneure chevronnée avec plus de dix ans d’expérience comme propriétaire d’entreprise à Sept-Îles et lauréate d’un prix de la Chambre de commerce pour petites entreprises en 2002, Lise possède une compréhension inégalée du monde des affaires. Elle travaille principalement avec les entreprises et aime particulièrement interagir avec les entrepreneurs.

Après avoir vendu son entreprise et réorienté sa carrière, elle s’est installée à Trois-Rivières et compte maintenant plus de dix ans d’expérience en tant que représentante en assurance collective. L’expertise de Lise réside principalement dans le volet commercial, qu’il s’agisse de régimes d’assurance collective, de la couverture de tous les actionnaires et du personnel clé conformément à leur convention, de contrats d’assurance-vie, maladies graves et de rachats d’actions.

Choisir Lise, c’est choisir un service exceptionnel. Elle s’engage à s’occuper d’absolument tout pour ses clients et à les laisser dans un état de tranquillité et d’aisance. Ses valeurs de confiance, de transparence et d’honnêteté se reflètent dans son travail et ses clients passent toujours en premier.

Lise se concentre uniquement sur le client et, en tant que conseillère indépendante, elle ne privilégie aucune compagnie d’assurance en particulier. D’une grande disponibilité, elle est toujours prête à répondre à vos questions et à vos préoccupations. Avoir Lise comme conseillère, c’est avoir l’assurance d’être entre de bonnes mains.

Représentante de courtier en épargne collective
Conseillère en assurance et rentes collectives
Conseillère en sécurité financière

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